【分析】我国纺织品服装进出口上半年回顾与下半年展望

• 2017年上半年，纺织品服装贸易额1357.8亿美元，同比增长0.4%，其中出口1242.7亿美元，与去年同期持平，进口115.1亿美元，同比增长3.9%，累计贸易顺差1127.6亿美元，与去年基本持平。

2017年上半年

纺织品服装出口主要特点

• 二季度恢复增长，出口稳中向好

纺织品服装出口逐步企稳，形势趋向好转。去年三季度至今年一季度的出口降幅持续缩小，今年二季度累计出口693.7亿美元，恢复1.4%的增长，上半年中有4个月单月出口实现增长，推动上半年整体出口回升。

• 新兴贸易业态发展迅猛，传统贸易方式出口下降

上半年，一般贸易和加工贸易出口仍未恢复增长，分别下降3.6%和7.2%。以旅游贸易、市场采购贸易为主的“其他”贸易方式增长68.5%，成为拉动增长的主力，该贸易方式出口主要面向非洲、中东、东南亚等地。其中尼日利亚成为最大的出口市场，占到近10%的出口份额。出口商品以棉、毛、丝制服装为主。广东是旅游贸易出口的主要省份，旅游贸易项下出口值达到该省出口总额的三分之一。

进口方面，一般贸易增长11.2%，加工贸易下降3.9%。

• 传统市场缓慢回稳，对“一带一路”沿线国家出口延续良好势头

1.欧盟：对欧盟出口降幅逐季缩小，服装出口量保持增长

2016年四季度对欧盟出口遭遇低点，降幅超过一成，今年以来逐步回升，一、二季度降幅逐步缩小为3.2%和0.3%。上半年对欧盟累计出口222.5亿美元，下降1.6%，其中纺织品增长2.3%，服装下降3%。大类商品针梭织服装合计出口量增长1.2%，出口平均单价下跌4.6%。

根据欧盟海关统计，1-5月，欧盟自全球进口纺织品服装498.7亿美元，下降2%，自中国进口占31%，较去年同期下跌0.5个百分点。自东盟增长2.1%，自孟加拉增长0.4%。孟加拉是近年对欧盟出口增长最快的国家，其在欧盟市场中份额占到14.6%，其中服装已占到近20%。

2.美国：对美出口保持增长，零售市场暗淡增大出口不确定性

传统市场中，美国表现相对较好，上半年对美累计出口202.5亿美元，增长1%，其中纺织品增长5.6%，服装下降0.7%。针梭织服装合计出口量保持4.5%的增长，出口平均单价下跌5.7%。

当前对美出口面临新的不利局面：今年以来，由于电商超快发展，原有美国零售业大客户如Target、Cosco、Walmart等销量出现加速下滑，加上百货店关店潮的到来，企业深感美国零售市场从二季度开始进入“小冰期”，需要伴随商业模式的变化及时调整生产和出口策略。

根据美国海关统计，1-5月，美国自全球进口纺织品服装453亿美元，其中中国占33.5%的份额，与去年相比变化不大。自全球进口持平，自中国进口下降0.7%，东盟、印度、墨西哥保持对美出口增长。

3.东盟：市场逐步企稳，纱线面料出口保持增长

在经历了多年的高增长后，2015年起我对东盟出口开始回落，2016年下降速度加快，降幅达到7%。2017年有所好转，上半年对东盟累计出口162.5亿美元，降幅缩小到1.9%，出现企稳迹象。其中重点商品面料出口量增长8.7%，纱线增长4.9%。服装出口下降迅速，出口量、价分别下跌5%和7.9%。

4.日本：对日出口降幅缩小，市场份额下滑趋势有所缓和

对日本出口仍为负增长，但降幅较前几年明显缩小。上半年累计出口92亿美元，仅下降0.5%。其中纺织品增长1.8%，服装下降1.1%，大类商品针梭织服装合计出口量增长4.4%，出口单价下降5%。

根据日本海关统计，1-5月，日本纺织品服装进口144亿美元，增长0.2%，其中自中国进口下降1.5%，自东盟增长6.6%。

从数据上看，今年以来，中国在日本市场所占份额持续下降的趋势仍然没有改变，但产业转移的速度较前几年明显放缓。1-5月，中国产品在日本市场上的份额为60.4%，比去年同期下降1个百分点，下降的速度明显趋缓。企业对此也有相同感受，据出口日本的主营企业反映，当前日本相对其他市场进一步好转，尤其中高档产品在日本的销量能够实现稳定增长。

5.对“一带一路”沿线国家出口保持良好发展势头

上半年，我对“一带一路”沿线64个国家（地区）累计出口424.7亿美元，占我整体出口的比重达到34.2%，占比较去年全年提升1个百分点。出口增长迅速的市场在东南亚、南亚、东欧、西亚北非均有分布，其中规模较大的主要有俄罗斯（增长12.8%）、沙特阿拉伯（增长15%）、印度（增长11.1%）、柬埔寨（增长12.5%）等。

由于全球经济恢复缓慢，近年我对“一带一路”沿线国家整体出口均为负增长，但降幅逐年减小，从2015年的下降7.9%到2016年下降4.8%，今年上半年则恢复持平。

• 大类商品出口量保持增长，价格全面下跌

上半年，纺织品和服装分别出口531.5亿美元和711.2亿美元，纺织品增长1.7%，服装下降1.2%。大类商品的出口量均保持增长：纱线、面料分别增长5.2%和7.9%，针梭织服装合计增长3.9%。要素成本的普遍上涨并没有传导到出口，大类商品的出口价格不升反降：纱线、面料分别下跌0.9%和6.4%，针梭织服装下跌5.4%。

• 东部地区仍是拉动出口的主力，中西部地区发展不平衡

全国重点省市上半年出口表现各异：广东和江苏保持较快增长，山东小幅增长，浙江、上海基本持平，福建降势明显。东部地区整体出口增长2%，超过平均增幅；中、西部分别下降3.15%和22.2%，中西部地区省份发展不平衡：“一带一路”重点省份新疆增长30.4%，增幅居全国前列，重庆、黑龙江、贵州等地则出现大幅度下降。

• 纺织品进口价格普遍上升，服装进口价格下跌

上半年，纺织品和服装分别进口83.6亿美元和31.5亿美元，分别增长3.2%和5.7%。

服装进口增长主要由数量带动，针梭织服装累计进口量增长11.3%，出口单价下跌6.5%。纺织品中，纱线、面料的进口量普遍下跌或实现小幅增长，进口价格则全部提升，纱线提升5.5%，面料提升11%。

• 棉花进口量跌价增趋势明显，内外棉价差扩大

6月，棉花进口量继续回落，当月仅进口7.2万吨，下降0.5%，年内首次出现下降。进口单价持续攀升，当月进口平均单价1943美元/吨，提升16.3%。上半年，棉花累计进口63.7万吨，增长47.8%，进口均价提升10.3%。

根据中国棉花协会发布的月度报告显示，6月份，储备棉投放进入第四个月，由于对储备棉资源性价比的认可及对年度末期可供资源紧张的预期，企业竞拍依旧积极，全月共成交41.4万吨，较5月增加0.3万吨。由于为传统纺织淡季，棉纱市场整体偏弱运行，纺织成品库存增加，企业经营效益下滑，对原料价格的承受能力趋弱，棉花现货价格稳中趋降，郑棉期货继续震荡下跌。中国棉花价格指数(CC Index 3128B)月末为15939元/吨，较上月底跌138元/吨。月均成交价16018元/吨，环比跌15元/吨，同比涨3324元/吨。

国际方面，受多种因素影响，期现货行情弱势震荡，跌幅大于国内，国内外棉花现货差价扩大。中国进口棉价格指数FC Index M月均为85.18美分/磅，环比下跌2.48美分，月末最后交易日为84.51美分/磅，较上月底跌2.43美分/磅，1%关税下折人民币为14794元/吨，低于同期中国棉花价格指数1145元/吨，较上月同期价差扩大288元。

当前纺织品服装

出口中存在的共性问题

在我会6月底召开的理事会上，会员企业普遍反映的主要问题有：

1.欧美市场不确定因素依然存在，客商下单比较谨慎。要与东南亚、南亚，以及非洲竞争，出口价格很难提升。

2.社保压力大，占成本支出的比重高，呼吁在政策方面对制造业有所倾斜，以帮助企业提升竞争力。

3.“走出去”购汇面临外汇管制，影响企业海外布局。

4.招工难现象没有根本改善。

5.棉花进口配额管理方法与企业实际使用要求。之间的矛盾突出，高等级棉的需求缺口大，国产棉质量仍有待提高。

6.出口退税中存在管理手段僵化、退税函调时间超长的问题。

下半年纺织品服装

出口的发展趋势

• 有利因素

1.全球经济仍在缓慢复苏，目前看暂时不会出现深度下探。世界银行预测，发达经济体2017年增长加快至1.9%，新兴市场和发展中经济体加快至4.1%，全球贸易增长从2016年的2.5%回升至4%，经合组织近期公布的综合领先指标也预示着未来6－9个月OECD国家经济整体呈现稳定增长势头，国际市场回暖有利于我国出口。

2.国民经济稳中向好态势更趋明显。上半年国内生产总值381490亿元，同比增长6.9%，其中一、二季度均增长6.9%；6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.5个百分点，制造业扩张步伐有所加快；6月，中国外贸出口先导指数为41.5，环比上升0.4，连续第8个月稳中向好；上半年，纺织业工业增加值累计增长4.5%，服装服饰业增长6.8%；1-5月纺织业利润总额增长5.3%，服装服饰业增长9.4%。各指标均显示国内经济环境有助于外贸实现进一步增长。

3.我产品在传统市场中所占份额下降速度放缓，市场多元化潜力进一步释放，“一带一路”沿线部分国家成为新的增长点。

4.大型企业已经建立起转型升级、提升核心竞争力的意识，并在走出去、品牌建设、产品研发、质效提升等方面全方位取得了优异成绩。

• 不利因素

1.下半年外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多，深层次的，结构性矛盾和困难仍将长期存在。

2.人民币于上半年又出现升值苗头，对出口不利。

总体看，下半年出口仍将以稳字当头，保持稳定发展。如无突发事件发生，实现小幅增长的可能性较大，全年出口将以增长收官。